Il carico manuale
Ogni cliente apre una piccola catena di attività.
- Preparare la richiesta
- Inviare l’email
- Controllare gli allegati
- Chiedere ciò che manca
- Salvare e classificare
- Aggiornare la pratica
- Ricontattare chi non risponde
Per commercialisti
Le scadenze restano. Il lavoro manuale può diminuire.
Richieste, file, promemoria e aggiornamenti possono seguire un processo più continuo. La consulenza fiscale e le decisioni professionali restano alle persone.
Prima della scadenza
Il problema non è ricordare la data.
È ottenere in tempo i documenti corretti, riconoscere ciò che manca, mantenere aggiornata la pratica e far intervenire il professionista dove serve.
L’incarico digitale
La catena viene seguita entro regole condivise.
- Richiede i documenti previsti
- Riconosce risposte e file ricevuti
- Classifica secondo criteri definiti
- Invia promemoria nei tempi concordati
- Aggiorna lo stato operativo
- Porta eccezioni e decisioni al professionista
Richiesta e raccolta documenti
Invia comunicazioni ricorrenti e mantiene visibile ciò che è arrivato.
Promemoria ai clienti
Segue i mancati invii secondo tempi, canali e limiti stabiliti dallo studio.
Lettura e classificazione
Riconosce tipi di file e informazioni previste senza sostituire il controllo professionale.
Trasferimento di informazioni
Riporta dati tra documenti e sistemi quando struttura e accessi lo consentono.
Aggiornamento delle pratiche
Registra stato, documenti ricevuti, richieste aperte e prossimo passaggio.
Email e seguiti ricorrenti
Prepara o invia comunicazioni definite e porta al team i casi non previsti.
Coordinamento delle scadenze
Rende evidente cosa è pronto, cosa manca e chi deve intervenire.
Il confine professionale
Preparare non significa interpretare.
Digital Employee non fornisce consulenza fiscale, non interpreta autonomamente norme e non prende decisioni professionali.
Può organizzare il lavoro che precede e segue la decisione. Quando un documento, una richiesta o una condizione richiedono valutazione, coinvolge il commercialista.
Domande concrete
Prima di collegarlo alle pratiche.
Ogni attività dipende dai sistemi, dagli accessi e dalle regole dello studio.
Può interpretare autonomamente una norma fiscale?
No. Interpretazione normativa, consulenza e decisioni professionali restano al commercialista.
Può ricordare ai clienti i documenti mancanti?
Sì, se lista, tempi, canali e condizioni di escalation sono stati definiti con lo studio.
Può aggiornare una pratica?
Può trasferire informazioni e aggiornare stati secondo regole concordate e accessi disponibili, lasciando i controlli professionali alle persone responsabili.
Portaci una scadenza che genera decine di piccoli seguiti.
Vediamo quali passaggi possono essere gestiti e quali devono restare sotto il controllo del professionista.
Prenota una demo